AI数据中心对算力的存储出货疯狂渴求正在挤压消费电子的生存空间，智能手机行业正为此付出沉重代价。芯片需求新低

2026年第二季度，价格全球智能手机市场遭遇历史性重挫。飙升据Counterpoint Research于7月13日发布的拖累初步数据显示，该季度全球智能手机出货量同比大幅下滑11%，全球创下自2013年以来二季度出货量的手机最低纪录。

这一颓势的量创核心推手直指存储芯片。DRAM和NAND闪存价格的存储出货持续飙升，直接推高了手机制造成本（BOM），芯片需求新低厂商被迫将压力转嫁给消费者，价格导致入门级和中端机型受到最严重冲击。飙升

市场格局随之剧烈分化：三星重新夺回全球霸主地位，拖累苹果市占率创下季度新高，全球而其他众多品牌则经历了最为惨烈的手机出货量滑坡。

存储危机：从零部件短缺演变为需求崩塌

要理解本轮市场下滑，必须厘清存储芯片背后的供需逻辑。

DRAM和NAND作为智能手机的核心组件，分别扮演着“内存”和“硬盘”的关键角色。过去一年，AI数据中心对存储芯片的需求呈现爆炸式增长。存储供应商为了追求更高利润，将产能优先倾斜给数据中心客户，导致消费电子领域的供应急剧收紧，价格随之持续上涨。

这种成本压力沿产业链向下传导：
1. 厂商成本上升：物料成本（BOM）增加。
2. 终端提价：厂商被迫提高售价，尤其是针对价格敏感度极高的入门和中端机型。
3. 需求萎缩：这类机型原本占据全球智能手机出货量的最大份额，提价直接抑制了购买欲望。

Counterpoint高级分析师Shilpi Jain一针见血地指出：“全球存储危机已超越其他所有因素，成为智能手机行业最大的单一拖累。去年这还仅仅是零部件供应问题，如今已演变成全面的需求危机。”

她进一步强调，入门和中端设备在现有价格体系下已“结构性不可行”。面对困境，各厂商策略各异：有的选择涨价并承受利润缩水，有的通过延长旧款机型生命周期及促销来挽留预算有限的用户，还有的则直接削减新品发布与生产计划。

雪上加霜的是，中东地缘政治紧张局势推高了油价和物流成本，进一步加剧了手机售价的上行压力。与此同时，全球经济增速放缓、高通胀以及消费者信心跌至谷底，使得价格敏感型买家受到的冲击尤为直接。

三星重夺第一，苹果市占率创新高

在整体下行的市场环境中，头部品牌的表现呈现出显著的分化态势。

三星：以24%市占率重登榜首

三星以24%的全球市占率重新夺回第一的位置，且是前五大品牌中同比增速最强的。
* 核心驱动力：Galaxy S26系列的大规模放量，其中Ultra版本凭借隐私显示屏和AI功能获得市场高度认可。
* 区域优势：在印度和中东市场表现稳健，得益于更充足的产品供应、相对克制的涨价策略以及积极的夏季促销活动。
* 战略支撑：垂直整合优势及扩充后的AI产品线，帮助三星在入门和中端需求疲软的环境下维持了增长。

苹果：Q2市占率首次触及20%

苹果出货量同比增长3%，Q2全球市占率首次达到20%。
* 独特策略：苹果是本季度唯一未对智能手机产品进行提价的主要厂商。
* 产品表现：iPhone 17系列持续热销，稳居全球出货量最高机型宝座。
* 隐忧：尽管整体表现强劲，但今年中国区出货量同比仍出现下滑。
* 未来预期：Counterpoint指出，苹果预计将在今年秋季发布下一代iPhone时上调售价。

其他厂商出货量明显下滑

除头部两家外，多个手机品牌录得两位数的同比出货量下滑，跌幅在前五大品牌中最为惨烈。

• 小米：通过精简产品组合、放宽零售商融资条件等措施稳住阵脚，最终维持了12%的市占率。高端市场方面，Redmi Note 15系列、Redmi K90和小米17系列带来了一定增量。
• OPPO与vivo：分别以11%和8%的市占率位列第四和第五。
• 逆势增长者：
• 谷歌：Q2出货量同比上涨16%，主要得益于Pixel 10和10a在成熟市场的强劲表现。
• 华为：Q2出货量同比上涨6%，依靠Mate 80系列、Nova 15以及新发布的Enjoy 90系列实现增长。

全年展望：下滑14%，复苏遥遥无期

Counterpoint对2026年全年的市场前景持谨慎悲观态度。

• 数据预测：维持全年全球智能手机出货量下滑约14%的预测，并预计全球存储短缺状况将持续至2027年。
• 厂商策略转向：预计厂商将进一步向“重价值、轻出货量”倾斜。具体表现为削减低利润机型、调整配置与存储层级、增加翻新机和上代机型的比重，以留住预算有限的买家。
• 高端韧性：高端化趋势预计年内保持相对韧性，分期付款、生态系统黏性以及AI零售体验将成为主要支撑因素。

Counterpoint的结论清晰而直接：“在存储供应条件大幅改善之前，整体需求复苏不太可能出现。”